CRM

CRM (система управления заявками) — это единый центр, где собираются все данные, отправленные посетителями через формы на ваших сайтах. Доступ к CRM — из бокового меню личного кабинета.

Обзор CRM

Раздел CRM включает три основные вкладки:

• Заявки — все полученные заявки с фильтрацией, поиском и тремя режимами отображения
• Клиенты — автоматическая группировка заявок по email клиента
• Аналитика — графики и статистика по заявкам

В верхней части всегда видны ключевые показатели: общее количество заявок, новых за сегодня, в работе и конверсия.

Статусы заявок

Каждая заявка имеет статус, который можно менять для отслеживания прогресса:

Изменить статус можно:

• В таблице — через выпадающее меню в колонке «Статус»
• В карточке заявки — переключателями в боковой панели
• На канбан-доске — перетаскиванием карточки в другую колонку

Три режима просмотра

Таблица

Классический вид со всеми данными в столбцах. Подходит для быстрого просмотра большого количества заявок.

Канбан-доска

Визуальное представление заявок в виде колонок по статусам. Поддерживает drag-and-drop — перетащите карточку из одной колонки в другую, чтобы изменить статус.

Колонки: Новая → В работе → Завершена → Отклонена

Карточки

Сеточное представление заявок в виде компактных карточек. Удобно для быстрого обзора — каждая карточка показывает статус, ключевые данные формы, проект и дату.

Фильтрация и поиск

Фильтр по статусу

В верхней части расположены переключатели статусов. Кликните на нужный статус, чтобы отфильтровать заявки. Можно выбрать несколько статусов одновременно. Кнопка «Все статусы» сбрасывает фильтр.

Поиск

Текстовый поиск ищет по данным формы — имя клиента, email, телефон и любой другой текст, который заполнил посетитель.

Фильтр по проекту

Выберите конкретный проект через выпадающее меню. После выбора проекта становятся доступны дополнительные фильтры:

• По странице — отфильтруйте по конкретной странице выбранного проекта
• По форме — покажите заявки только из определённой формы

Карточка заявки

Кликните на заявку в любом режиме, чтобы открыть детальную карточку в боковой панели.

Статус

В верхней части карточки — переключатели статусов. Кликните на нужный, чтобы изменить статус заявки.

Данные формы

Все поля, которые заполнил посетитель. Каждое поле можно отредактировать:

• Текстовые поля — редактируемые строки
• Чекбоксы — переключатели (да/нет)
• Числа — числовые поля

После редактирования нажмите «Сохранить».

Метаданные клиента

Автоматически собранная информация о посетителе:

• Операционная система, браузер, устройство
• Источник перехода (referrer)
• Страна, часовой пояс
• Проект, страница и форма

Комментарии

Внутренние заметки к заявке. Добавляйте комментарии, чтобы отслеживать историю работы с клиентом. Каждый комментарий сохраняется с автором и датой.

Клиенты

Вкладка «Клиенты» автоматически группирует заявки по email. Для каждого клиента отображается:

• Email — адрес клиента
• Количество заявок — сколько раз клиент оставлял заявку
• Проекты — из каких проектов пришли заявки
• Последняя заявка — дата последнего обращения

Используйте поиск для быстрого нахождения клиента по email.

Аналитика

Вкладка «Аналитика» показывает статистику по заявкам в виде графиков и диаграмм.

Фильтры аналитики

• Период — выберите диапазон дат через календарь или пресеты (сегодня, 7 дней, 30 дней, этот месяц и т.д.)
• Проект — отфильтруйте по конкретному проекту
• Тип графика — переключайте между линейным и столбчатым графиком

Графики

• Заявки по дням — динамика поступления заявок за выбранный период
• По статусам — распределение заявок по статусам (круговая диаграмма)
• По проектам — какие проекты генерируют больше всего заявок
• По странам — география ваших клиентов
• По источникам — откуда приходят посетители

Уведомления

Настройте email-уведомления, чтобы мгновенно узнавать о новых заявках. Подробнее в разделе Уведомления.

Советы

• Используйте канбан-доску для визуального управления воронкой продаж
• Регулярно проверяйте вкладку «Клиенты», чтобы видеть повторные обращения
• Настройте email-уведомления, чтобы не пропустить новые заявки
• Используйте фильтры по статусу, чтобы сфокусироваться на актуальных заявках
• Анализируйте графики, чтобы понимать, какие проекты и страницы приносят больше лидов